Stamgegevens invoeren
Voordat u kunt werken met de software, voert u eerst de stamgegevens in. Deze gegevens dienen als basis voor de filters en classificaties in het systeem.
Uitgangspunt
Een voltooide basisconfiguratie.
1. Vestiging aanmaken
- Ga naar Vestigingen en klik op Nieuw.
- Voer een Vestigingscode en Vestigingsnaam in. (voor de naam wordt vaak verwezen naar de locatie van uw organisatie)
Maak minimaal één vestiging aan, ook als uw organisatie slechts één locatie heeft.
2. Afdeling aanmaken
- Ga naar Afdelingen en klik op Nieuw.
- Geef de Afdelingsnaam van een afdeling op en koppel de afdeling aan een Vestiging.
Tip: Houd het in het begin overzichtelijk door te starten met hoofdafdelingen (bijv. Kantoor en Uitvoering). U kunt dit later altijd aanpassen en desgewenst uit verder uitsplitsen.
3. Medewerkers toevoegen
- Ga naar Medewerkers en klik op Nieuw.
- Voer de Medewerkerscode en de Volledige naam in van de medewerker, selecteer direct op welke Afdeling deze medewerker werkzaam is.
Voeg bij de eerste implementatiefase een klein aantal medewerkers toe om de verwerking in het systeem in actie te zien.