Projecten
Overzicht
Elke vestiging beheert haar eigen projecten. In de software wordt elk project gedefinieerd door een Projectcode en een Projectnaam, en is het direct gekoppeld aan een vestiging.
Rol
Projecten vormen een kernonderdeel van de module Medewerkersprojectplanning. Het toevoegen van projecten is noodzakelijk voordat u projectegroepen kunt maken toewijzen en medewerkers erop kunt inplannen.
Vereisten
Zorg ervoor dat u al minimaal één Bedrijfsvestiging heeft aangemaakt voordat u projecten toevoegt.
Bediening & functies
Het beheerscherm van de projecten bevat de volgende bedieningselementen:
- Weergave filter: In de bovenbalk zit een keuzemenu waarmee u de projecten kunt filteren op vestiging.
- Status filter: In de bovenbalk staan knoppen waarmee u het overzicht kunt filteren op actieve, inactieve en alle projecten.
- Knop Nieuw: In de bovenbalk staat een nieuw -knop waarmee u nieuwe projecten kunt toevoegen.
- Overzicht: In het scherm staat een interactieve tabel waarin u via de kolomkoppen kunt sorteren, filteren en zoeken.
In het overzicht zelf zitten de volgende bedieningselementen:
- Knop Details: Hiermee kunt u een gedetailleerd overzicht openen.
- Knop Bewerken: Via deze knop kunt u een item bewerken.
- Knop Verwijderen: Via deze knop kunt u een item verwijderen.
Opmerking: Bij de server editie van de software kan het voorkomen dat bepaalde elementen niet zichtbaar zijn, dit is namelijk afhankelijk van de rechten die u als gebruiker heeft.
Een project toevoegen
Om een nieuw project toe te voegen:
- Selecteer Projecten in het linkermenu.
- Klik op Nieuw.
- Vul de Projectcode en Projectnaam in, en selecteer de bijbehorende Bedrijfsvestiging op het invoerformulier.
- Klik op Opslaan.
Een project bewerken
Om een bestaand project bij te werken:
- Selecteer Projecten in het linkermenu.
- Zoek het gewenste item op en klik op Bewerken.
- Pas de nodige velden aan en sla uw wijzigingen op.
Een project verwijderen
Om een project te verwijderen:
- Selecteer Projecten in het linkermenu.
- Zoek het gewenste item op en klik op Verwijderen.
- Bevestig de verwijdering in het pop-upscherm.
Waarschuwing: Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van een project. Het verwijderen van een project verwijdert dit permanent uit alle actieve en historische planningen.
Tip: In plaats van het verwijderen van een project adviseren wij om de status in te stellen op Inactief. Hierdoor wordt het project verborgen in actieve planningsoverzichten, terwijl alle historische (planningsgegevens) behouden blijven.